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赫伯罗特达飞轮船拟发行债券融资

来源:国际船舶网 时间:2017年7月5日

  据悉,赫伯罗特和达飞轮船近日透露,计划发行债券融资。这两家公司预计将发行价值8亿欧元(约合9.105亿美元)的债务。

  其中,德国船东赫伯罗特正在发行价值3亿欧元的新债券,该公司表示,打算将所得款项用于偿还其在2018年和2019年期间将到期的欧元债务。赫伯罗特发行的债务期限为7年,该公司预计将在10月开始支付现有债务。得益于该公司优良业绩表现以及兼并交易整合较好,评级公司标准普尔公司(Standard & Poor’s)取消了赫伯罗特的“债信观察”评级。

  上个月,赫伯罗特与阿拉伯轮船达成合并,预计其年收入从2019年开始将达到4.35亿美元。

  与此同时,法国船东达飞轮船也正在发行价值5亿美元的无担保票据,所得款项净额将用于偿还2018年到期的现有债务,以及东方海皇即将到期的债务。

  达飞轮船的新债券将在卢森堡证券交易所上市。法国农业信贷银行、法国兴业银行和意大利联合信贷银行将成为该公司的联席账簿管理人。

  赫伯罗特与达飞轮船同时公布发行债券,意味着债券市场目前对于船东而言较为有利。

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