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2017世界海运市场表现超出预期

来源:中国水运报 时间:2018年5月10日

   近日,交通运输部发布2017年水路运输市场发展情况报告显示,2017年国内沿海航运市场表现超出预期,国际航运干散和集运市场总体回暖,原油市场持续低迷。

  ()国内沿海航运市场总体表现超出预期。

  1.干散货运输市场:主要货种量价齐升,运力阶段性偏紧。

  2017年,受供给侧结构性改革、工业生产提速等多重因素影响,沿海煤炭、铁矿石、粮食等主要干散货运输需求增长加快,主要干散货运量10.53亿吨,同比增长10.6%,其中,全国港口内贸煤炭发运量完成7.18亿吨,同比增长13%。截至2017年底,全国共拥有沿海省际万吨以上干散货船1671艘、5521.88万净载重吨,船舶运力同比增长2.8%。受运价持续高位运行、运力阶段性供给不足影响,二手船进口数量仍然较大,全年进口二手船64艘、318万载重吨,同比基本持平。

  2017年全年,中国沿海散货运输价格指数震荡上行。春节后运价开始上升,3月份出现阶段性高点,4月下旬下滑至年内低点,受迎峰度夏煤炭运输带动形成运价小高峰后再度回落,8月份开始连续上涨,12月份最高值达1597.8点,创2012年以来新高。中国沿海散货运输价格指数全年平均值为1148点,同比增长25.1%,煤炭、矿石和粮食运价指数同比分别增长30.2%29.7%39.8%

  2.液货危险品船运输市场:需求相对不足,细分市场各有不同。

  油轮运输市场需求小幅下滑,运力总体过剩,运价基本保持稳定。受国际油价持续低迷、海上油田产量下降、成品油运输需求不旺等因素影响,全年完成沿海省际原油、成品油运输量分别约7500万吨、3000万吨,同比略有回落。截至2017年底,全国共拥有沿海省际运输油轮1316艘、1008.89万载重吨,同比基本持平。油轮运力总体上供大于求,成品油轮运力在遇恶劣天气影响时达到弱平衡。全年,沿海原油运价指数保持稳定,平均值为1541.7点,同比持平;沿海成品油运价指数先扬后抑,平均值为1271.9点,同比增长0.3%。上半年由于地方炼厂产量增加、运输需求上涨带动运价上升,下半年由于成品油出口增加、运输需求回落带动运价回调。

  化学品船运输需求基本稳定,船舶运力供给略有富余,运价先抑后扬。由于我国化工品生产和消费仍处于低速增长期,沿海省际化学品运输需求保持较低增长水平,全年完成运量2600万吨左右,同比增长5%。截至2017年底,沿海省际化学品船(含油品、化学品两用船)272艘、106.18万载重吨,同比增长2.6%。沿海省际化学品船运价自年初开始下降,至夏季达到最低,下半年在外贸化学品运输市场回暖带动下,运价逐步回升,年末达到最高,全年平均水平与上年基本持平。

  液化气船运输需求稳步增长,船舶运力供给略有富裕,运输价格总体回升。由于国内液化气产量逐步提高,以丙烯、乙烯等为代表的液化气成为沿海省际运输货源的新增长点,全年完成沿海省际液化气运量290万吨,同比增长8.4%。截至2017年底,沿海省际液化气船共72艘、24.50万载重吨,同比增长10.9%。全年沿海省际液化气船运输价格水平稳中有升,年度增幅在5%左右。

  3.集装箱运输市场:供求关系好转,运价震荡上行。

  全年,沿海港口内贸集装箱运量同比增长6.1%,增速较上年加快0.5个百分点。截至2017年底,国内沿海省际运输700TEU以上集装箱船共计195艘、60.52TEU,箱位数同比增长4.0%

  受公路治理超限超载因素影响,年初内贸集装箱运价保持相对稳定。4月初由于企业前期新造船运力大规模投放,运价下降至近三年来的最低水平,下半年受沿海煤炭、粮食运输带动,运价快速上涨至近三年来的最高水平,全年运价增幅接近10%

  4.旅客运输市场:水路客运增速反弹。

  近年来,国内水路旅游市场持续升温,加之公路超限超载治理力度加大、私家车出行增加等因素影响,水路客运量、车辆运量增长加快,运价稳中有升,企业经营状况明显好转。全年,渤海湾省际客滚运输完成水路旅客和车辆运输量550万人次和124万台次,同比增长6%9%;琼州海峡客滚运输分别完成水路旅客、车辆运输量1492万人次、305万台次,同比分别增长12.5%22.7%。截至2017年底,渤海湾省际客滚船舶运力23艘、32340客位、3442车位,琼州海峡客滚船舶运力58艘、51024客位、2781车位。沿海省际客船运力供需基本平衡,平时供给略有富余,春运等高峰时期略显不足。

  ()海峡两岸间航运市场。

  2017年,两岸间海上直航完成货运量4992万吨,同比下降10.6%。其中,集装箱运量225万标准箱,同比下降14.7%;普通散杂货运量1446万吨,同比下降27.8%。由于台湾居民到大陆人数增加,两岸间海上直航完成客运量197.1万人次,同比增加3.2%

  ()国际航运干散和集运市场总体回暖。

  2017年,受全球经济回暖、船队扩张放缓等周期性因素影响,世界海运需求增速超过供给,运力过剩得到一定缓解,市场由底部开始复苏。

  1.干散货运输:供求关系继续向好,运价回升至盈利区间。

  世界干散货运输需求增长快于供给,市场整体向好,船队规模低速扩张,中国需求仍是重要动力。在基础设施建设需求提升、压减地条钢产能带动钢价上升等因素影响下,我国铁矿石海运进口量约11亿吨,同比增长5%;煤炭进口需求总体旺盛,但下半年进口量大幅减少,全年煤炭进口海运量超过2亿吨,同比减少1.4%

  2017年,波罗的海干散货运价指数(BDI)均值为1145点,同比上涨70.1%。受海岬型和巴拿马型船舶运价带动,国际干散货运输价格回升至盈利区间或大幅减亏,企业效益整体改善。四季度最高点达1743点,为近四年来最高水平。

  2.原油市场:运力过剩加剧,市场持续低迷。

  世界原油海运需求增长放缓,运力扩张有所放缓,中国进口仍然保持较快增速。我国全年原油海运进口量约3.9亿吨,同比增长9.9%

  由于运力过剩加剧,全球原油运输市场运价低位徘徊,企业效益下跌。2017年,新世界油轮名义运费指数(WS)均值58.36点,同比下降0.41%,油轮的等价期租租金(TCE)22682点,同比下降45.71%。多家航运企业盈利下滑甚至出现亏损。

  3.集装箱市场:全球需求回暖,运价上涨较快。

  在全球经济复苏背景下,国际集装箱航运市场需求增长加快,我国集装箱外贸进出口量增长约7.8%,增速显著提高。

  由于市场需求恢复,行业集中度提升,运力控制有效,承运人重回盈利区间。中国出口集装箱运价指数(CCFI)全年均值820点,同比上涨15.4%。企业效益全面改善,大型集装箱班轮承运人基本扭亏为盈。

  4.国际邮轮:邮轮运输量增长高位回落。

  全年接待国际邮轮和旅客分别为1049航次、243万人,同比增长9.2%11.6%,增速大幅回落。

  

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