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航海运费持续走高

来源:经济观察报 时间:2018年7月16日

   一种以南非好望角命名的船型的运费,在不到十天的时间里上涨了近一倍。这种船型可以装载的货物大都与中国密切相关。

  中国海事服务网的数据显示,波罗的海好望角型(又称海岬型)指数(BCI)6月27日为1942点,到了7月6日升至于3086点。这还是局部表征,整个干散货大宗商品的海运费在过去一个间,不断走高。7月12日,波罗的海干散货运价指数(BDI)已经由6月1日的1042点,上涨至1632,涨幅近60%。而这发生在紧张不断加剧的国际贸易形势下。
  中国是干散货大宗商品原材料的主要进口国,稳定增长的大宗商品需求是海运市场的活跃的基础。
  好望角型船指的是吨位在8万吨以上的货运船只,主要运输货物为焦煤、燃煤、铁矿砂、磷矿石、铝矾土等工业原料。在国际航运领域,巴拿马型船指的是吨位在5~8万吨的货运船只,主要运输货物为民生物资及谷物等大宗物资;轻便型船指的则是吨位在5万吨以下的货运船只,主要运输货物是磷肥、碳酸钾、木屑、水泥等材料。
  自2018年6月27日开始,澳大利亚西部港口(西澳)至于中国青岛的海运运费出现大幅攀升,和这一攀升曲线几乎同步的还有巴西图巴朗至于中国青岛的海运运费。青岛港是中国进口铁矿石的第二大接卸港,而中国从澳大利亚进口的铁矿石则主要从该国西部港口出发。在中国的另外一个铁矿石进口大国巴西,图巴朗为该国最大的铁矿石出口港。
  如果将时间轴拉长,波罗的海干散货运价指数在2016年2月上旬抵达谷底之后,便开始了强势的反弹过程。整个2018年上半年,BDI指数的平均水平不仅要高于2016年上半年,也高于2017年上半年。
  指数意味
  波罗的海干散货运价指数是反映国际间贸易情况的主要指数。如果该指数出现显著的上扬,说明国际间贸易火热。2016年上半年开始,这一指数的反弹与中国原材料市场的复苏表现出了同步性。
  眼下这一指数水平意味着国际贸易依然处于复苏状态中,尤其是以中国为核心的亚洲市场。波罗的海航运交易所发布的消息显示,中国、印度、日本及韩国今年前五个月煤炭进口量同比增长,在不同价格系统上,动力煤价格不是接近两年高点,就是接近六年高位。其次,今年中国大宗商品进口中最明显的特征之一便是铜进口出现了飙升,虽然该机构并未能对此作出明确的解释。除此之外,过去几个月,作为全球铁矿石最大进口市场的中国,需求基本稳定,价格没有明显变化。
  该机构认为这意味着这一市场“相对稳定、状况良好。”但该机构同时认为,全球最大进口国中国的结构性变化正在重塑铁矿石行业。根据海关数据,2018年前四个月中国进口铁矿石3.534亿吨,较上年同期仅增加0.2%。价格已基本反映了这种不太强劲的需求增长,以及供应增长比较温和的情况。
  中国海关总署的数据显示,在进口重点商品中,今年前6个月中国进口铁矿砂及其精矿共计5.3亿吨,同比下降1.6%。铜矿砂及其精矿进口955万吨,上升15.6%。煤及褐煤进口1.46亿吨,同比增长9.9%。除此之外,大豆、原油、矿物化肥、初级塑料等工、农业原材料均呈现幅度不等的增长。
  航运业的经济指标以及中国的进口数据共同意味着,眼下,紧张的国际贸易形势尚未给贸易带来实质性的影响。
  国际航运咨询机构德路里分析认为,对于航运来说,会收到意料之外的效果。例如,中国或许将从巴西或者阿根廷进口更多的大豆——这除了能够抵消由于钢铁贸易萎缩带来的影响,还能大幅提升吨海里需求。
  来自航运信息网的分析认为,今年上半年,市场波动性较大,2018年上半年市场中出现的强烈起伏是导致不确定性增加的原因,这也突显了市场平衡的脆弱性以及对微小交易趋势变化的敏感性。作为海峡型船的主要运输上商品,中国6月进口量远超9000万吨,再次坐实全球最大的铁矿石进口国这一名号。此外,作为海岬型船的第二大运输商品——煤炭,目前也显示出贸易量的增长。考虑到夏季用煤高峰,预计未来几个月煤炭进口依然会表现出色。
  西本新干线的铁矿石价格指数从7月5日开始出现小幅的拉升,尽管幅度较为微小。过去半年时间当中,铁矿石的价格始终变化不大,稳定保持在60——80美元之间。
  需求因素
  波罗的海航运交易所在7月6日发布的周报中分析认为,近期的大型船舶的涨势强劲有力,大西洋地区价格飙升,原因在于该地区运力紧张。这样的情况使得租家们将一票货物拆分给2艘船舶运输。该交易机构表示,往太平洋方向航线的价格一路攀升,超过了同等期租价格40,000美元/天。从巴西到中国航线上的价格也在持续上涨,比如运输受载期7月23-25日的货物,被定下走从图巴朗到青岛的航次,运价23.25美元/吨,不过8月初受载的货物运价略低。
  该航运所还提到,“力拓和必和必拓整周一直都很活跃,前者以略低于9美元/吨的价格租下船。”不过,目前上述两家公司以及淡水河谷的在第二季度的销售数据尚未向外公布。
  航运界网分析师王海向经济观察报表示,船的数量在短期内不会有明显的变化,导致指数骤升的主要原因还是在于夏季台风等天气因素导致的压港问题。这和波罗的海航运交易所的观点一致,该机构在上述周报中表示:“在中国的压港情况在加重,恶劣天气是其中一个因素。”
  我的钢铁网咨询总监徐向春也认为,最近铁矿石的销量并未大增,从需求上很难支撑短期货运价格的飙涨。不过,眼下直到第三季度末,都将是铁矿石需求的旺季。与此同时,作为能源和钢铁冶炼原材料的煤炭,在夏季也是高峰。眼下,钢市价格走势不错,钢厂生产热情高涨。
  徐向春表示,从全年来看,铁矿石在进入冬季之后,将呈现需求减弱的趋势。原因在于中国今年更大面积的限产政策。根据今年6月27日,国务院发布的《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》【国发〔2018〕22号】,环保限产将影响到中国北方的大部分地区,以及南方的长三角地区。
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